Яркая музыкальная сказка, предназначенная для семейного просмотра. Царь Горох задумал выдать замуж свою вредную и капризную дочь — царевну Несмеяну. Своими выходками девица измучила и отца-царя, и министров, и прислугу. За Несмеяну сватаются заморские принцы.

Неожиданно в борьбу за руку и сердце принцессы вступает простой деревенский парень Емеля. Простой? Да ведь он водит крепкую дружбу с волшебной щукой. Держитесь, соперники!